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Licitarget Ajuda Licitarget

Tutorial — Primeiros passos

Guia visual • tela real

Painel e navegação

Painel inicial real do Licitarget. Ampliar ↗ 123
O painel reúne indicadores, próximos prazos e atalhos para as jornadas do sistema.
1
Contexto ativo

Confira no topo se a conta e a empresa selecionadas são as corretas.

2
Indicadores e atalhos

Use os cartões para priorizar pendências e abrir listas já filtradas.

3
Menu por jornada

Navegue entre Prospecção, Gestão, LanceTarget, Radar, Cadastros e Administração.

Captura feita em uma empresa de demonstração, com dados sensíveis anonimizados. Informações operacionais podem mudar com o tempo.

Ao final deste tutorial, seu acesso estará configurado, a empresa terá os dados essenciais revisados e você saberá onde começar cada jornada.

1. Entre no contexto correto

Seção intitulada “1. Entre no contexto correto”
  1. Informe seu login e senha.
  2. Se houver mais de uma conta, selecione a assinatura em que trabalhará.
  3. Escolha a empresa responsável pelas oportunidades e processos desta sessão.
  4. Confira o nome da empresa no topo antes de cadastrar ou alterar informações.

2. Complete o perfil e a segurança

Seção intitulada “2. Complete o perfil e a segurança”
  1. Abra Perfil do usuário.
  2. Confira nome, e-mail e telefone.
  3. Atualize a senha se o acesso foi criado por outra pessoa.
  4. Revise os últimos acessos e investigue navegador ou horário desconhecido.
  5. Em Preferências de notificação, escolha os canais adequados para cada evento.

3. Revise a ficha da empresa

Seção intitulada “3. Revise a ficha da empresa”
  1. Abra Minha empresa.
  2. Confira razão social, CNPJ, endereço e inscrições.
  3. Preencha telefone, contatos e representante legal.
  4. Inclua CPF, RG e cargo do representante quando forem usados nos documentos.
  5. Envie a logomarca e teste a ficha em PDF.
  6. Corrija dados antes de criar modelos, propostas ou declarações.

4. Entenda o painel e o menu

Seção intitulada “4. Entenda o painel e o menu”
  • Prospecção: encontrar oportunidades, analisar editais e automatizar pesquisas.
  • Radar: acompanhar contratações e mensagens relevantes.
  • Gestão: trabalhar processos, documentos, calendário e declarações.
  • LanceTarget: preparar e acompanhar disputas.
  • Cadastros e Administração: manter fornecedores, empresas, usuários e plano.

Use os indicadores do Painel como atalhos para listas já filtradas. Sempre confirme o contexto ativo antes de agir sobre uma pendência.

5. Faça seu primeiro ciclo de descoberta

Seção intitulada “5. Faça seu primeiro ciclo de descoberta”
  1. Abra Busca avançada de editais.
  2. Pesquise um termo relacionado ao que a empresa fornece.
  3. Abra os itens de uma oportunidade.
  4. Se ela for relevante, ative o monitoramento.
  5. Se houver intenção de participar, importe como Processo.

Checklist de configuração

Seção intitulada “Checklist de configuração”
  • Perfil e telefone conferidos.
  • Preferências de notificação salvas.
  • Empresa e representante revisados.
  • Usuários possuem somente os acessos necessários.
  • Um teste de busca foi realizado.
  • O tour de primeiros passos foi concluído ou revisado.