Tutorial — Ciclo completo do processo

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Ciclo do processo

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O processo conduz a oportunidade de Prospecto até Julgamento e Habilitação.

1

Identificação e situação

Confira objeto, órgão, prazo, estado do radar e situação geral.

2

Etapas

Avance por Prospecto, Cotação, Formação de preço, Proposta, Disputa e Julgamento.

3

Status da etapa

Registre se a etapa está pendente ou aprovada antes de avançar.

4

Dados e anexos

Use as abas para conferir itens, habilitação, documentos e dados do certame.

Captura feita em uma empresa de demonstração, com dados sensíveis anonimizados. Informações operacionais podem mudar com o tempo.

O Processo é a área de trabalho da participação. Ele preserva dados da oportunidade, documentos, custos, decisões e resultados em uma sequência controlada.

Mapa da jornada Da oportunidade ao resultado

Selecione uma etapa para ir direto à orientação detalhada.

1. 1 Prospecto Conferir a oportunidade Dados, itens, habilitação, anexos e entrega →
2. 2 Cotação Escolher custos de compra Solicitações, fornecedores e preço por item →
3. 3 Formação de preço Definir o PMV Custos, lucro, avisos e preço mínimo →
4. 4 Proposta inicial Preparar o envio Preços, lotes e documento da proposta →
5. 5 Disputa Registrar os resultados Lances, arrematação e realinhamento →
6. 6 Julgamento Concluir a participação Resultado, preço final, habilitação e homologação →

Saneamento com IA apoia a revisão de itens, habilitação, entrega e tipo de disputa antes das decisões comerciais.

Etapa × situação do processo

As seis etapas mostram o avanço operacional. A situação do processo — como Ativo, Suspenso, Cancelado, Desistido ou Homologado — descreve o estado geral. Alterar uma não equivale automaticamente a concluir a outra.

Antes de começar

Confirme estes pontos para evitar retrabalho:

• a conta e a empresa corretas estão selecionadas;
• a oportunidade e seus anexos ainda estão vigentes no portal oficial;
• os itens, quantidades, unidades e o tipo de disputa foram conferidos;
• documentos da empresa estão cadastrados e com validade atualizada;
• as pessoas responsáveis por preço, documentação e disputa têm acesso à empresa.

0. Importe e confira o processo

1. Em Gestão → Processos, selecione Importar processo.
2. Informe o número de controle do PNCP e confirme a contratação encontrada.
3. Abra a linha importada e confira identificação, órgão, objeto, prazo, modalidade e valor estimado.
4. Use Editar para completar informações operacionais que não vieram da fonte.
5. Ative o Radar quando precisar acompanhar mensagens e alterações da contratação.
6. Consulte a Linha do tempo para entender o que já foi alterado e por quem.

Cuidado

A importação é um ponto de partida. Retificações, anexos posteriores e regras do portal oficial continuam prevalecendo.

1. Prospecto — prepare a base

Prospecto organiza tudo o que sustenta as decisões seguintes. Não avance apenas porque a oportunidade parece aderente; valide cada aba.

Dados

1. Confira número do certame, portal, datas e dados do órgão.
2. Cadastre contatos úteis da unidade compradora.
3. Registre endereço e condição de entrega.
4. Compare o objeto exibido com o edital e suas retificações.

Itens

1. Revise descrição, quantidade, unidade, lote e valor estimado.
2. Corrija ou complete descrições quando necessário.
3. Confirme o agrupamento da disputa: por item, por lote ou global.
4. Verifique se nenhum item relevante ficou fora da importação.

Habilitação

1. Cadastre cada exigência documental aplicável.
2. Vincule um documento já existente da empresa ou anexe um arquivo específico.
3. Observe o contador atendidas/total.
4. Gere documentos e a declaração unificada quando os modelos disponíveis atenderem à exigência.

Anexos

1. Confira os arquivos trazidos do PNCP.
2. Inclua documentos complementares usados pela equipe.
3. Dê nomes claros aos arquivos para facilitar a revisão.
4. Se um edital for substituído, mantenha rastreabilidade da versão analisada.

Use o Saneamento com IA com revisão humana

O Saneamento não é uma sétima etapa. Ele analisa documentos e propõe ajustes para diferentes partes do processo:

• descrições dos itens e especificações encontradas no edital;
• novas exigências de habilitação e possíveis vínculos com documentos da empresa;
• endereço e condições de entrega;
• tipo de disputa e agrupamento em lotes.

1. Selecione Saneamento no cabeçalho do processo.
2. Confira quais documentos foram usados e se a análise ficou desatualizada após mudanças nos anexos.
3. Revise separadamente as abas Itens, Habilitação, Entrega e Disputa.
4. Marque somente as sugestões que devem ser aplicadas.
5. Edite o texto sugerido quando ele não representar exatamente a regra do edital.
6. Abra a referência indicada e valide a informação no documento original.
7. Aplique a seleção e confira o resultado nas abas do Prospecto.

Perigo

Nunca aplique todas as sugestões automaticamente. A IA pode interpretar uma exigência fora do contexto, e o edital oficial sempre prevalece.

Checkpoint do Prospecto: itens consistentes, exigências mapeadas, anexos identificados e condições de entrega conhecidas.

2. Cotação — obtenha referências de custo

A etapa permite lançar valores recebidos diretamente ou solicitar cotações aos fornecedores.

1. Selecione + Lançar cotação para registrar uma resposta já recebida ou Solicitar cotação para iniciar o contato.
2. Escolha o fornecedor e os itens abrangidos.
3. Registre preço, validade, frete, observações e anexo da proposta quando disponíveis.
4. Revise a visão Por fornecedor para conferir cada resposta completa.
5. Na visão Por item, compare as alternativas e escolha o custo que será usado em cada item.
6. Confira o resumo: itens totais, itens cotados, fornecedores e total escolhido.
7. Quando houver preço escolhido em pelo menos um item, marque a etapa como Realizada.
8. Se cotação realmente não fizer parte da operação, use Não se aplica e registre o motivo fora do sistema quando necessário para auditoria interna.

Como decidir o preço escolhido

• considere unidade, quantidade mínima, impostos, frete e prazo de entrega;
• não escolha automaticamente o menor valor se as condições forem diferentes;
• confirme a validade da cotação até a provável data de fornecimento;
• preserve o anexo ou o histórico da resposta do fornecedor.

Cuidado

A Cotação fica travada depois que os custos da Formação de preço são encerrados. Reabra a formação para corrigir uma referência de compra.

Checkpoint da Cotação: cada item que participará possui uma referência justificável e comparável.

3. Formação de preço — defina o limite comercial

Esta etapa transforma custo de compra, despesas e lucro em PMV, o preço mínimo de venda usado como limite comercial.

Situações da formação

Situação	O que significa	Próxima ação
Em definição	Custos, percentuais e lucro ainda podem ser alterados.	Completar itens e custos.
Custos encerrados	A base de custos foi congelada para revisão final.	Conferir PMV e definir o preço.
Preço definido	O limite comercial está aprovado e a proposta pode avançar.	Preparar a proposta inicial.
Não se aplica	A equipe decidiu não formar preço no sistema.	Avançar conscientemente sem PMV.

1. Na aba Itens, abra cada item e confira o custo de compra trazido da Cotação.
2. Registre percentuais ou valores que compõem impostos, despesas e margem.
3. Na aba Custos, inclua custos gerais como frete, seguro ou despesas que alcançam vários itens.
4. Use Definir lucro para aplicar a política comercial adequada.
5. Trate todos os avisos: item sem custo, PMV indefinido, valor acima do estimado ou custo sem item alcançado.
6. Compare custo total, lucro, PMV total e diferença em relação ao estimado.
7. Se houver ao menos um item com custo ou PMV, selecione Encerrar custos.
8. Faça uma revisão independente e selecione Definir preço.

Perigo

PMV não é recomendação de lance. É um limite calculado a partir das informações registradas. Impostos, frete, unidade ou custo incorretos produzem um limite incorreto.

Checkpoint da Formação: PMV definido para os itens participantes, avisos tratados e limite aprovado por quem responde pelo preço.

4. Proposta inicial — registre o que foi enviado

A proposta possui as abas Preços e Documento.

1. Em Preços, confira quais itens participarão e ajuste os valores da proposta inicial.
2. Em disputas por lote, preencha o lote inteiro; um lote parcialmente precificado impede o envio.
3. Em disputa global, todos os itens precisam estar coerentes com o total proposto.
4. Na aba Documento, selecione o modelo, revise marcadores e gere a proposta.
5. Compare o documento gerado com os valores exibidos na tela.
6. Faça o envio no portal oficial.
7. Somente depois do envio efetivo, selecione Marcar como enviada no Licitarget.

Depois de marcada como enviada, a proposta libera a Disputa e preserva data e responsável. Se precisar corrigir, use Reabrir antes de iniciar a etapa seguinte.

Checkpoint da Proposta: preços e documento conferem com o conteúdo efetivamente enviado no portal.

5. Disputa — registre o resultado da sessão

O Licitarget organiza o resultado conforme a disputa seja por item, lote ou global.

1. Confirme que a Proposta inicial está marcada como enviada.
2. Durante a sessão, acompanhe os eventos no portal oficial ou pelo LanceTarget quando aplicável.
3. Para cada item ou lote, registre se foi arrematado, não arrematado ou permanece em aberto.
4. Informe o preço da disputa e ajuste a distribuição entre itens quando a disputa for por lote ou global.
5. Confira o total arrematado e os avisos de consistência.
6. Gere a Proposta realinhada quando houver valores que precisem ser formalizados.
7. Quando todos os resultados necessários estiverem registrados, selecione Encerrar disputa.

Dica

Se o portal reabrir a sessão ou um resultado mudar, reabra a Disputa, corrija os valores e encerre novamente antes de trabalhar o Julgamento.

Checkpoint da Disputa: resultado e preço de cada item ou lote refletem a sessão oficial.

6. Julgamento — encerre com rastreabilidade

O Julgamento consolida o resultado final e a documentação de habilitação.

Aba Julgamento

1. Para cada item ou lote, informe o resultado final.
2. Registre o preço final e uma observação quando houver contexto relevante.
3. Se a empresa for vencedora, confirme que os preços realinhados dos itens fecham com o total.
4. Gere a proposta realinhada quando o sistema indicar que os dados estão consistentes.

Aba Habilitação

1. Revise o contador de documentos atendidos.
2. Vincule ou anexe as exigências pendentes.
3. Use Baixar tudo para preparar o conjunto de arquivos.
4. Gere documentos e a declaração unificada quando necessário.
5. Confira validade, assinatura e conteúdo antes do envio oficial.

Encerramento e homologação

1. Garanta que o processo esteja na situação Ativo.
2. Confirme que todos os lotes possuem resultado e preço quando exigido.
3. Se houver lote vencedor, resolva as pendências de habilitação.
4. Selecione Encerrar julgamento.
5. O processo passa para Homologado e fica em modo de leitura.

Para corrigir um processo homologado, reabra o Julgamento. As etapas anteriores permanecem protegidas enquanto uma etapa seguinte já estiver iniciada; volte o fluxo de forma controlada.

Como funcionam travas e reaberturas

Situação encontrada	Por que acontece	O que fazer
Etapa mostra Aguardando etapa anterior	A anterior ainda não foi concluída.	Volte uma etapa e conclua seus requisitos.
Não é possível concluir a Cotação	Nenhum item possui preço escolhido.	Escolha ao menos uma referência de custo.
Cotação ou itens estão somente leitura	Os custos da Formação foram encerrados ou o processo foi homologado.	Reabra a Formação ou o Julgamento, conforme a mensagem.
Proposta não pode ser enviada	Faltam preços ou há lote incompleto.	Complete ou retire corretamente os itens do lote.
Disputa não pode ser encerrada	Existem itens ou lotes sem resultado obrigatório.	Complete o registro da sessão.
Julgamento não pode ser encerrado	Há resultado, preço ou habilitação pendente; ou o processo não está Ativo.	Corrija o item indicado e tente novamente.
Status de uma etapa anterior está bloqueado	Uma etapa seguinte já foi iniciada.	Reabra primeiro as etapas posteriores, em ordem inversa.

Checklist antes de considerar o processo concluído

• Fonte oficial e retificações conferidas.
• Itens, lotes e unidades revisados.
• Exigências de habilitação atendidas ou justificadas.
• Cotação e escolha de custos preservadas.
• PMV aprovado e avisos resolvidos.
• Proposta registrada igual ao que foi enviado.
• Resultado da disputa lançado por item ou lote.
• Julgamento, preço final e habilitação concluídos.
• Linha do tempo suficiente para reconstruir as principais decisões.

Próximos artigos

• Visão de referência do ciclo
• Análise dos documentos do processo
• Documentos
• Declaração unificada
• Preparar uma disputa

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