Modelos de documentos

Guia visual • tela real

Edição de modelo

Editor real de um modelo de documento. — O editor combina conteúdo formatado e marcadores que serão preenchidos na geração.

Identificação

Dê um nome claro para localizar e reutilizar o modelo.

Conteúdo e marcadores

Monte o texto e insira campos dinâmicos apenas onde forem necessários.

Salvar e testar

Salve o modelo e gere uma prévia com dados de demonstração antes de usar.

Captura feita em uma empresa de demonstração, com dados sensíveis anonimizados. Informações operacionais podem mudar com o tempo.

Objetivo

Modelos definem o conteúdo-base usado pelo gerador.

Quando usar

Use ao criar um novo tipo de declaração ou atualizar um texto padrão da empresa.

Requisitos

Estar autenticado no Licitarget, com a conta e a empresa corretas selecionadas.
Ter permissão para acessar a funcionalidade; ações específicas podem exigir permissões adicionais.

Como acessar

No Gerador de documentos, escolha Novo modelo ou abra um modelo existente.

Visão da tela

O cabeçalho identifica a funcionalidade e concentra as ações principais. Filtros e controles delimitam o contexto; a área central apresenta os dados e os próximos passos disponíveis.

Passo a passo

Dê um nome claro ao modelo.
Escreva o conteúdo e insira marcadores pela lista disponível.
Defina se usará cabeçalho e rodapé da empresa.
Salve e faça uma emissão de teste.

Boas práticas

Não digite valores variáveis diretamente no texto-base.
Versione mudanças jurídicas relevantes no nome ou na descrição interna.

Pontos de atenção

Alterar um modelo afeta apenas emissões futuras; documentos já gerados não são regravados.

Erros comuns

Não encontro o registro esperado: confirme a conta e a empresa ativas, limpe filtros muito restritivos e revise o período consultado.
Uma ação não aparece ou está desabilitada: verifique sua permissão e os requisitos da etapa antes de tentar novamente.